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行業動態

深圳市道路貨物運輸運價指數分析及預判報告

2019-06-06 16:23:35

 

深圳市道路貨物運輸運價指數分析及預判報告

(20195)

 

摘要

2019年5月普貨運輸運價指數為98.72,環比增長-1.47%1~5月份深圳市普貨運輸運價指數呈現震蕩緩慢走低走勢。20194月份深圳市公路貨運量2095.62萬噸,環比增長-1.18%,普貨運輸物流市場需求連續2月上升后出現回調;20195月全市普通貨物運輸運營車輛環比增長-1.11%,普貨運輸物流市場運力供給小幅下降;5月份制造業PMI回落0.7%49.4%,跌破榮枯線。預期普貨運輸運價指數近期小幅震蕩回調,建議道路貨運企業近期慎重購置普貨運輸車輛(重型貨車)。

2019年5月集裝箱運輸運價指數為97.13,環比增長-0.43%,1~5月份深圳市集裝箱運輸運價指數維持小幅波動。20194月份深圳市港口吞吐量207.91TEU,環比增長1.64%,集裝箱運輸物流市場需求基本穩定;20195月全市集裝箱通運輸運營車輛環比增長1.31%,物流市場運力供給繼續小幅增長,運力的連續增加可能導致供需失衡;5月份制造業PMI繼續下滑;中美貿易環境未見好轉,預期集裝箱運輸運價指數近期可能下滑,建議道路貨運企業近期慎重購置集裝箱運輸車輛。

本報告在深圳市交通運輸局的支持下,由深圳市公路貨運與物流行業協會采集數據做出分析與預判。

一、   深圳市道路貨運運力(運營車輛)

1.1深圳市道路新增貨運車輛統計分析

1.1.1 深圳市新增普貨運輸營運車輛統計分析

2019年5月,全市新增普通貨物運輸運營車輛(重型貨車)-193輛,新增-1.12%



1:深圳市新增普貨運輸車輛趨勢圖

在經歷4月份顯著增長后,5月份重型貨車恢復下降。

1.1.2 深圳市新增集裝箱運輸車輛統計分析

2019年5月,全市新增集裝箱運輸運營車輛1068輛,新增1.29%;其中牽引車凈增579輛,掛車凈增489輛。


,2:深圳市新增集裝箱運輸車輛趨勢圖

集裝箱運輸運營車輛自2月份后持續增長,運力供給繼續增加。

1.2 深圳市道路貨運車輛統計分析

1.2.1 深圳市普貨運輸車輛統計分析

截止20195月,深圳市共有普貨運輸(重型貨車)17179輛,環比增長-1.11%,總量基本平穩。



3:深圳市普貨運輸車輛趨勢圖

1.2.2 深圳市集裝箱運輸車輛統計分析

截止20195月,深圳市共有集裝箱運輸運營車輛82846輛,環比增長1.31%,其中牽引車43968輛,掛車38878輛。


4:深圳市集裝箱運輸車輛趨勢圖

集裝箱運輸車輛總數持續增長,運力的連續增加可能導致供需失衡。牽引車、掛車總量比例為1:0.88,反映出維持傳統集裝箱運輸方式,先進的甩掛運輸方式有很大的發展空間。

1.3 小結

20192~3月份增長停滯后,5月份普集裝箱運輸車輛繼續增長,如果運營車輛持續增加,可能導致市場供需環境惡化。

二、   深圳市貨運市場需求

2.1 深圳市公路貨運量

2019年4月份深圳市公路貨運量2095.62萬噸,環比增長-1.18%,深圳市公路貨運量3月份快速增長后,4月份出現回調走勢。


5:深圳市公路貨運量及運輸車輛對比圖

備注:目前政府發布深圳市公路貨運量最新數據截止到20194月份。

2.2 深圳市港口吞吐量

2019年4月份深圳市港口吞吐量207.91TEU,環比增長1.64%,深圳市港口吞吐量1~4月基本平穩


6:深圳市集裝箱運輸車輛趨勢圖

備注:目前政府發布深圳市港口吞吐量最新數據截止到20194月份。

深圳市新增營運車輛、深圳市公路貨運量和深圳市港口吞吐量數據來源于深圳市交通運輸局。

2.3 小結

4月份深圳市公路貨運量出現下滑,港口吞吐量基本保持平穩。

三、   深圳市道路運輸運價和成本

3.1深圳市普貨運輸(內貿貨物運輸)運價和成本

3.1.1、深圳市普貨樣本線路運輸運價

普貨運輸11條樣本線路,基本覆蓋全國經濟活躍區域和物流節點,其中深圳往北京、成都、昆明、西安、鄭州、上海線路運距大于1600公里,深圳往蘇州、武漢、長沙線路處在800~1600公里區段,深圳往廈門線路運距在200~800公里區段,深圳往廣州線路運距在200公里以內。樣本線路平均運價優先選擇大噸位車型進行計算,本報告選擇限載30噸以上車型為主。


7:深圳市普貨運輸樣本線路平均運價趨勢圖

2019年5月樣本線路平均運價小幅回調,公路市場尚處于淡季調整期。深圳到廣州、廈門、長沙等短距離線路平均運價高于長距離線路,深圳到廣州超短距離線路平均運價明顯高于其他線路。

3.1.2、深圳市普貨樣本線路運輸成本

普貨整車運輸成本構成主要為去程通行費、去程油耗、去程裝/卸車費、司機薪酬、去程停車費、住宿費、車輛折舊等,不包含營運場所成本、管理人員費用和稅金等。樣本線路平均成本優先選擇大噸位車型進行計算,本報告選擇限載30噸以上車型為主。


8:深圳市普貨運輸樣本線路平均成本趨勢圖

2019年5月油價基本平穩,但平均油價高于4月份,5月份樣本線路平均成本繼續上升,深圳到廣州、廈門、長沙等短距離樣本線路平均成本高于長距離線路。

3.2深圳市集裝箱運輸(外貿貨物運輸)運價和成本

3.2.1、深圳市集裝箱運輸樣本線路運價

深圳市集裝箱道路運輸以40英尺集裝箱的車型為主,樣本企業運營線路集中在珠三角區域,其中廣州、佛山、惠州、東莞和中山等5條典型線路貨運量大而且穩定,省內運距集中在300公里范圍內,樣本線路平均運價選擇40英尺集裝箱的車型進行計算。


9:深圳市集裝箱運輸樣本線路運價

2019年5月份樣本線路平均運價小幅下滑,短距離線路平均運價高于其他線路。

3.2.2、深圳市集裝箱運輸樣本線路成本

樣本線路集裝箱運輸成本構成主要為油費、通行費、停車住宿費、司機薪酬、車輛折舊、整車稅費等,不包含營運場所成本、管理人員費用和稅金等。樣本線路平均成本選擇40英尺集裝箱的車型進行計算。


10:深圳市集裝箱運輸樣本線路成本

2019年5月份樣本線路平均成本保持上升趨勢,短距離線路平均成本高于其他線路,深圳到東莞線路相對平均成本低是由于通行費低。

樣本線路運價及成本數據采集自樣本企業。

四、   深圳市道路貨物運輸運價指數

4.1深圳市普貨運輸運價指數

2019年5月份深圳市普貨運輸運價指數98.72,環比增長-1.47%


11:深圳市普貨運輸運價指數

 

4.2 深圳市集裝箱運輸運價指數

2019年5月份深圳市集裝箱運輸運價指數97.13,環比增長-0.43%


12:深圳市集裝箱運輸運價指數

 

五、   參考指標及深圳市貨運方式簡介

5.1 參考指標


132019PMI

2019年5月制造業PMI49.4%,3月份下降0.7%,跌破榮枯線。

142019年中物聯與林安集團聯合物流指數

2019年5月中物聯與林安集團聯合調查的公路運價指數為98.2,繼續小幅上升。

數據來源:中國物流與采購聯合會。

5.2 深圳市公路水路鐵路貨運量比較


152019年深圳市公路水路鐵路貨運量

2019年4月深圳市貨運量維持以公路運輸為主,水路鐵路基數小。

數據來源:深圳市交通運輸局,最新數據截止到20194月份。

5.3 小結

2019年5月份制造業PMI跌破于榮枯線,中物聯物流指數繼續小幅上升。

2019年4月深圳市貨物運輸以公路運輸為主,水路為輔,鐵路運輸4月增長明顯,但由于基數太小,影響甚微。

六、   指數解讀及預判分析

6.1、指數解讀

①、2019年5月份深圳市普貨運輸運價指數為98.72,環比增長-1.47% 1~5月份深圳市普貨運輸運價指數震蕩走低。

 

②、20195月份深圳市集裝箱運輸運價指數為97.13,環比增長-0.43%1~5月份深圳市集裝箱運輸運價指數維持小幅波動。

6.2、預判分析

①、20194月份深圳市公路貨運量2095.62萬噸,環比增長-1.18%,普貨運輸物流市場需求連續2月上升后出現回調,公路貨運市場尚處于淡季調整期; 20195月全市普通貨物運輸運營車輛環比增長-1.11%,普貨運輸物流市場運力供給小幅下降;5月份制造業PMI回落0.7%49.4%,跌破榮枯線。預期普貨運輸運價指數近期小幅震蕩回調,建議道路貨運企業近期慎重購置普貨運輸車輛(重型貨車)。

②、20194月份深圳市港口吞吐量207.91TEU,環比增長1.64%,集裝箱運輸物流市場需求基本穩定;20195月全市集裝箱通運輸運營車輛環比增長1.31%,物流市場運力供給繼續小幅增長,運力的連續增加可能導致市場供需環境惡化;5月份制造業PMI繼續下滑;中美貿易環境未見好轉,預期集裝箱運輸運價指數近期可能下滑,建議道路貨運企業近期慎重購置集裝箱運輸車輛。

 

深圳市公路貨運與物流行業協會

                                  二零一九年六月六日

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